Le coaching ou mentorat (terme recommandé en France par la DGLFLF) est un accompagnement professionnel personnalisé permettant d’obtenir des résultats concrets et mesurables dans la vie professionnelle et/ou personnelle. A travers le processus de coaching, la personne coachée approfondit ses connaissances et améliore ses performances.
La finance personnelle ou finance privée recouvre d'une part les activités de gestion des portefeuilles d'actifs financiers des particuliers, et d'autre part la gestion plus générale de l'ensemble de leur patrimoine et des revenus dudit patrimoine, cela du point de vue tant de leur épargne et de leurs placements que de leur recours aux crédits.
La gestion privée de patrimoine doit être personnalisée pour chacun en fonction de sa situation (professionnelle, fiscale, d'age, de famille, de résidence, etc.), les montants en jeu, ses projets et ses préférences dans le dosage entre rendement et risque, court terme et long terme, etc.
Cette formation vous prépare au métier de COACH EN FINANCES PERSONNELLES (COACHING EN FINANCE PERSONNELLE OU FINANCE PRIVÉE) . Elle s'adresse à tous ceux qui souhaitent démarrer dans cette activité.
Le programme pour cette formation professionnelle:
- Introduction
- Le coaching
- Introduction au coaching
- Le coaching: du sport à l'entreprise
- Manager et bon coach
- Réussir le changement
- L'objectif du coaching
- Le coaching: l'art de poser des bonnes questions
- Savoir définir les/ses objectifs
- Apprendre à se faire plaisir
- La motivation
- Le coaching et la recherche d'un but
- Le coaching et la quête du sens
- Comment coacher une entreprise
- Feedback et motivation
- Comment dévélopper l'esprit d'équipe
- Maîtriser le coaching des équipes
- Le life coaching ou coaching de vie
- Le coaching individuel
- Le coaching en entreprise
- Pourquoi le coaching se développe-t-il en occident?
- Les axes du dévéloppement du coaching
- Le coaching par téléphone
- Le coaching et le dévéloppement indivisue;
- Le coaching et l'évolution de la culture d'entreprise
- évolution de la culture d'entreprise
- Comment surmonter les obstacles au coaching
- Les contraintes du coaching
- Les multiples avantages du coaching
- Coacher c'est gagner
- Introduction à la Finance
- Introduction à la Finance personnelle
- La Finance personnelle
- La Finance Bourse
- Banque privée
- Gestion du patrimoine
- Management financière
- Économie
- Management stratégique
- Plan financier
- Bilan prévisionnel;
- Droit et la fiscalité du patrimoine
- Comment organiser un patrimoine en fonction des régimes matrimoniaux et des situations familiales
- Comment préparer la transmission d’un patrimoine et l’optimiser fiscalement
- Comment optimiser la fiscalité du patrimoine
- Les techniques d’allègement de l’ISF et de l’IR
- Maîtrise des incidences fiscales des placements mobiliers et immobiliers
- Calcul et optimisation fiscale des plus-values de cession de valeurs mobilières
- Comment Recourir efficacement aux marchés financiers, à l’immobilier et aux assurances de personnes
- Analyse et du calcul de la rentabilité
- Optimisation fiscale de l’épargne
- Comment rechercher l’optimisation fiscale de l’épargne
- Comment mener un diagnostic immobilier
- Recenser les placements et les structures de détention
- Conseiller dans l’acquisition et la gestion immobilière
- Identifier les produits et les techniques de défiscalisation
- Endettement et montages financiers complexes
- Calcul de l’optimisation fiscale d’un investissement
- Optimiser les relations avec une clientèle patrimoniale
- Optimiser l’approche et la découverte de la clientèle
- Reconnaître les clients " haut de gamme "
- Repérer les attentes du client
- Organiser le recueil d’information
- Conduire l’entretien découverte
- Optimiser la communication
- Dresser un bilan et une analyse patrimoniale
- Élaborer des solutions : formulation écrite et orale
- Étude de cas : analyse du fond et de la forme de différents rapports de diagnostics patrimoniaux
- Mettre en œuvre les solutions et le suivi
- Maîtriser les techniques de négociation
- Maîtriser les risques et responsabilités
- Respecter le devoir d’information et de conseil ainsi que le secret professionnel
- Connaître la démarche KYC
- Connaître les règles de démarchage
- Participer efficacement à la lutte contre le blanchiment
- Étude de cas : tirer les enseignements de la jurisprudence
- Exercice d’application : préparation du diagnostic global d’un client
- Consultancy (conseil) en placement
- L'art de reconnaître les occasions de production de revenus
- Élabore des plans financiers
- L'art de présenter des recommandations à l’appui des buts et objectifs des clients
- Entrepreneuriat
- Le manager coach
- Les conseillers financiers
- Fiscalité
- Le life coaching et la Finance
- Le Philosophe Coach
- La Philosophie et la Finance
- La philosophie et la Finance
- Chercher du travail
- Comment créer son entreprise
- Ouvrir un cabinet de coaching
- Créer son cabinet de conseil
- ...
Durée de la formation.
De 4 mois à 12 mois, selon votre rythme d'étude.
Cette formation à distance comporte une multitude de matières comprenant plusieurs cours complets. Dans chaque cours vous trouverez :
- des dossiers précis et détaillés,
- des exemples concrets et simples d’accès,
- des devoirs à réaliser et à envoyer à la correction.
Nos formateurs sont à votre écoute. Vous pouvez, via mail, les contacter à tout moment pour poser vos questions.
Cette formation entièrement à distance fait l’objet d’une validation par le Certificat de fin d'études professionnelles délivré par WUACADEMIA et la Fondation World and Universal Academy. Pour obtenir votre Certificat de fin d'études professionnelles, vous devez réaliser les différentes évaluations proposées à la correction et obtenir une moyenne d'au moins 6/10 (6 sur 10). À la fin de votre formation
professionnelle à distance et après avoir passé avec succès
vos examens de fin de formation,
WUacademia vous délivrera le Diplôme (de la Fondation World and Universal
Academy).
|