Un conseiller en gestion de patrimoine est un professionnel se spécialisant en conseil et gestion de patrimoine privé et qui intervient dans la gestion de patrimoine individuel ou familial, incluant le patrimoine fiduciaire ou d'entreprise. Ce rôle peut être décisionnel ou consultatif, selon l'entente de services professionnels.
Le conseiller en gestion de patrimoine propose des placements financiers offrant une grande diversité de fonds de différentes sociétés de gestion. Par exemple, certains contrats d'assurance-vie donnent accès à près de 500 fonds.
A la demande du client, il peut rédiger un bilan patrimonial qui fera le point sur sa situation patrimoniale, fiscale et successorale. Selon les objectifs retenus dans ces domaines, il préconisera différentes solutions permettant de les atteindre.
Cette formation vous prépare au métier de Conseiller en gestion de patrimoine. Cette formation s'adresse à tous ceux qui souhaitent démarrer dans cette activité.
Durée de la formation.
De 9 mois à 15 mois, selon votre rythme d'étude, votre niveau d'étude et votre expérience professionnelle.
Cette formation à distance comporte une multitude de matières comprenant plusieurs cours complets. Dans chaque cours vous trouverez :
- des dossiers précis et détaillés,
- des exemples concrets et simples d’accès,
- des devoirs à réaliser et à envoyer à la correction.
Nos formateurs sont à votre écoute. Vous pouvez, via mail, les contacter à tout moment pour poser vos questions.
Coût de la formation professionnelle complète à distance (Certificat+Diplôme de MBA) :
€5000
Ces frais comprennent l'ensemble de la scolarité. |