Le Conseiller Financier ou Gestionnaire de patrimoine est un cadre sérieux!
Le Conseiller Financier ou Gestionnaire de patrimoine est chargé d’assurer la gestion et le suivi du patrimoine de ses clients qu’il conseille.
Il travaille dans les banques. Il écoute la demande de ses clients : propose les produits financiers propres à la banque, oriente les placements vers différentes filières : l’immobilier, la bourse, l’assurance- vie, l’art. Il tient informé sa clientèle de la rentabilité de ses placements. Le Conseiller Financier ou Gestionnaire de patrimoine peut aussi travailler comme consultant independant.
Cette formation vous prépare à la Gestion financière. Cette formation s'adresse à tous ceux qui souhaitent démarrer dans cette activité.
À la fin de votre formation, vous aurez les compétences suivantes :
- Management financière
- Management stratégique
- Business coaching
- Plan financier
- Bilan prévisionnel;
- Banque
- Droit et la fiscalité du patrimoine
- Comment organiser un patrimoine en fonction des régimes matrimoniaux et des situations familiales
- Comment préparer la transmission d’un patrimoine et l’optimiser fiscalement
- Comment optimiser la fiscalité du patrimoine
- Les techniques d’allègement de l’ISF et de l’IR
- Maîtrise des incidences fiscales des placements mobiliers et immobiliers
- Calcul et optimisation fiscale des plus-values de cession de valeurs mobilières
- Comment Recourir efficacement aux marchés financiers, à l’immobilier et aux assurances de personnes
- Analyse et du calcul de la rentabilité
- Optimisation fiscale de l’épargne
- Comment rechercher l’optimisation fiscale de l’épargne
- Comment mener un diagnostic immobilier
- Recenser les placements et les structures de détention
- Conseiller dans l’acquisition et la gestion immobilière
- Identifier les produits et les techniques de défiscalisation
- Endettement et montages financiers complexes
- Calcul de l’optimisation fiscale d’un investissement
- Optimiser les relations avec une clientèle patrimoniale
- Optimiser l’approche et la découverte de la clientèle
- Reconnaître les clients " haut de gamme "
- Repérer les attentes du client
- Organiser le recueil d’information
- Conduire l’entretien découverte
- Optimiser la communication
- Dresser un bilan et une analyse patrimoniale
- Élaborer des solutions : formulation écrite et orale
- Étude de cas : analyse du fond et de la forme de différents rapports de diagnostics patrimoniaux
- Mettre en œuvre les solutions et le suivi
- Maîtriser les techniques de négociation
- Maîtriser les risques et responsabilités
- Respecter le devoir d’information et de conseil ainsi que le secret professionnel
- Connaître la démarche KYC
- Connaître les règles de démarchage
- Participer efficacement à la lutte contre le blanchiment
- Étude de cas : tirer les enseignements de la jurisprudence
- Exercice d’application : préparation du diagnostic global d’un client
- Consultancy (conseil) en placement
- Consultancy (conseil) en sécurité financière
- L'art de repérer les occasions d’augmenter les revenus
- L'art de reconnaître les occasions de production de revenus
- Élabore des plans financiers
- L'art de présenter des recommandations à l’appui des buts et objectifs des clients
- Management 2,
- Marketing,
- Communication
- Entrepreneuriat
- Création d’entreprise
- Plan marketing
- Économie
- Bourse et marché financier
- Epargne et investissement
- Crise financière et risque finacier
- Dette et crédit
- Finance islamique
- Créer son cabinet de conseil
- …
Durée de la formation.
De 4 mois à 12 mois, selon votre rythme d'étude.
Cette formation à distance comporte une multitude de matières comprenant plusieurs cours complets. Dans chaque cours vous trouverez :
- des dossiers précis et détaillés,
- des exemples concrets et simples d’accès,
- des devoirs à réaliser et à envoyer à la correction.
Nos formateurs sont à votre écoute. Vous pouvez, via mail, les contacter à tout moment pour poser vos questions.
Cette formation entièrement à distance fait l’objet d’une validation par le Certificat de fin d'études professionnelles délivré par WUACADEMIA et la Fondation World and Universal Academy. Pour obtenir votre Certificat de fin d'études professionnelles, vous devez réaliser les différentes évaluations proposées à la correction et obtenir une moyenne d'au moins 6/10 (6 sur 10). À la fin de votre formation
professionnelle à distance et après avoir passé avec succès
vos examens de fin de formation,
WUacademia vous délivrera le Diplôme (de la Fondation World and Universal
Academy).
Coût de la formation professionnelle complète à distance (Certificat+Diplôme) :
€1500
Ces frais comprennent l'ensemble de la scolarité. |