Cette formation vous prépare au métier de Courtier en Bancaire. Cette formation s'adresse à tous ceux qui souhaitent démarrer dans cette activité.
À la fin de votre formation, vous aurez les compétences suivantes :
- Management financière
- Management stratégique
- Plan financier
- Bilan prévisionnel;
- Droit et la fiscalité du patrimoine
- Comment organiser un patrimoine en fonction des régimes matrimoniaux et des situations familiales
- Comment préparer la transmission d’un patrimoine et l’optimiser fiscalement
- Comment optimiser la fiscalité du patrimoine
- Les techniques d’allègement de l’ISF et de l’IR
- Maîtrise des incidences fiscales des placements mobiliers et immobiliers
- Calcul et optimisation fiscale des plus-values de cession de valeurs mobilières
- Comment Recourir efficacement aux marchés financiers, à l’immobilier et aux assurances de personnes
- Analyse et du calcul de la rentabilité
- Optimisation fiscale de l’épargne
- Comment rechercher l’optimisation fiscale de l’épargne
- Comment mener un diagnostic immobilier
- Recenser les placements et les structures de détention
- Conseiller dans l’acquisition et la gestion immobilière
- Identifier les produits et les techniques de défiscalisation
- Endettement et montages financiers complexes
- Calcul de l’optimisation fiscale d’un investissement
- Optimiser les relations avec une clientèle patrimoniale
- Optimiser l’approche et la découverte de la clientèle
- Reconnaître les clients " haut de gamme "
- Repérer les attentes du client
- Organiser le recueil d’information
- Conduire l’entretien découverte
- Optimiser la communication
- Dresser un bilan et une analyse patrimoniale
- Élaborer des solutions : formulation écrite et orale
- Étude de cas : analyse du fond et de la forme de différents rapports de diagnostics patrimoniaux
- Mettre en œuvre les solutions et le suivi
- Maîtriser les techniques de négociation
- Maîtriser les risques et responsabilités
- Respecter le devoir d’information et de conseil ainsi que le secret professionnel
- Connaître la démarche KYC
- Connaître les règles de démarchage
- Participer efficacement à la lutte contre le blanchiment
- Étude de cas : tirer les enseignements de la jurisprudence
- Exercice d’application : préparation du diagnostic global d’un client
- Consultancy (conseil) en placement
- Consultancy (conseil) en sécurité financière
- L'art de repérer les occasions d’augmenter les revenus
- L'art de reconnaître les occasions de production de revenus
- Élabore des plans financiers
- L'art de présenter des recommandations à l’appui des buts et objectifs des clients
- Management 2,
- Marketing,
- Communication
- Entrepreneuriat
- Création d’entreprise
- Plan marketing
- Économie
- Bourse et marché financier
- Epargne et investissement
- Crise financière et risque finacier
- Dette et crédit
- Finance islamique
- Créer son cabinet de conseil
- …
Durée de la formation.
De 6 mois à 18 mois, selon votre rythme d'étude, votre niveau d'étude et votre expérience professionnelle.
Cette formation à distance comporte une multitude de matières comprenant plusieurs cours complets. Dans chaque cours vous trouverez :
- des dossiers précis et détaillés,
- des exemples concrets et simples d’accès,
- des devoirs à réaliser et à envoyer à la correction.
Nos formateurs sont à votre écoute. Vous pouvez, via mail, les contacter à tout moment pour poser vos questions.
Coût de la formation professionnelle complète à distance (Certificat+Diplôme) :
€5000
Ces frais comprennent l'ensemble de la scolarité. |